Neftegram
Искусственный интеллект похоронит ВИЭ?
Стремительное развитие технологий, сулившее победу возобновляемых источников энергии (ВИЭ) над ископаемыми, теперь играет за углеводороды.
Растущий спрос на облачные вычисления, ИИ и другие цифровые технологии влечет за собой активный рост центров обработки данных, которые требуют все больше энергии. ВИЭ до сих пор остается весьма ненадежным источником энергии, поэтому боссы нефтегазовой отрасли потирают руки в ожидании значительного увеличения спроса на природный газ и нефть. Только Microsoft открывает новые дата-центры по всему миру каждые три дня. Революция в области ИИ ознаменует наступление золотой эры для углеводородов, считает FT.
Соответственно, ожидается, что инвестиции также из ВИЭ будут перетекать в нефть и газ. Аналогичные оценки дает издание Barron’s, которое объясняет рост акций нефтегазовых компаний все тем же бумом в области ИИ.
Тут, правда, надо отметить, что в нефтегазовой отрасли реализуются две разнонаправленные стратегии американских и европейских энергетических гигантов. В США удваиваются расходы на нефть и полным ходом идут слияния и поглощения в отрасли. Аналитики прогнозируют, что Exxon, Chevron, ConocoPhillips и EOG Resources, вероятно, возглавят дальнейшую консолидацию в добывающем секторе США. В Европе, с ее более ограниченной ресурсной базой, больше инвестируют в ВИЭ. В частности, BP и Shell вкладывают миллиарды в солнечные, ветровые и пр. энергетические системы. Как в том анекдоте про обезьяну - США себе оставляют роль богатых и красивых, а Европе – бедных и умных.
Парадоксальным образом прогнозируемый в связи с развитием технологий спрос на углеводородную энергию не так уж и несовместим с обязательствами крупных технологических компаний использовать экологически чистую энергию и сокращать выбросы парниковых газов. Использование того же ИИ в нефтегазе способствует экологизации самого производства, снова оставляя ВИЭ позади.
Не случайно Saudi Aramco намерена потратить на научные исследования $250 млрд (основными направлениями исследования станут ИИ, дроны, робототехника и электрический транспорт). В мае «дочка» нефтяного гиганта Aramco Ventures инвестировала в британскую экологическую платформу ИИ – Dendra Systems. Ранее Aramco представила свою первую модель генеративного ИИ — Aramco Metabrain AI. Она будет анализировать планы бурения, геологические данные, историческое время и затраты на бурение, а также рекомендовать наиболее идеальные варианты скважин, – для повышения эффективности и экологичности производства. Аналогичные решения будут и для переработки.
Российскому нефтегазовому сектору такие инвестиции и не снились, и они пока отстают в IT от зарубежных коллег. Лишь 24% российских компаний внедряют решения на основе ИИ.
О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ
🌎 Международные новости 🌎
Reuters: Азербайджан и Казахстан обсуждают увеличение транзита нефти до 5-7 млн тонн в год.
Интерфакс: Саудовская Аравия планирует значительно увеличить добычу нефти в период с 2026 по 2027 год, а позже снизить ее до примерно 12 млн б/с.
Хайсам аль-Гайс, генеральный секретарь ОПЕК: Спрос на нефть в мире в 2024 г увеличится на 2,2 млн баррелей в сутки и будет стабильно расти в дальнейшем.
🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
Известия: РФ перенаправила около 80% экспорта энергоресурсов на дружественные рынки.
ТАСС: ЕАЭС может получить биржевые индикаторы на топливо и сельхозтовары в 2025-2026 годах.
Александр Новак, вице-премьер РФ: Россия допускает сильный рост спроса на нефть в перспективе до 2030 года - даже до уровней в 110-115 млн баррелей в сутки.
📈 Тенденция 📈
Добыча нефти в России в текущем году может составить 505–515 млн тонн, скорее ближе к верхней границе диапазона. Таким образом, добыча в РФ может упасть до минимума кризисного 2020 года, по итогам которого страна произвела 512,8 млн тонн нефти.
Запад продолжает нагнетать вокруг токсичности теневого флота. Financial Times со ссылкой на исследование специалистов из Университетского колледжа Лондона и швейцарского фонда Кюне предостерегает: около 13000 танкеров и порядка 3000 газовозов скоро могут перейти в категорию «бесполезных активов». Это может произойти, если сценарий МЭА с нулевыми выбросами к 2050 году все же сбудется (к слову, сегодня на ПМЭФ серьезные люди сказали, что спрос на нефть в ближайшие годы будет только расти). По подсчетам провинциальных доцентов, убытки отрасли могут составить $286 млрд. В этой связи авторы исследования утверждают, что судоходные компании должны управлять рисками, «сдерживая инвестиции в сегменты с неопределенным будущим спросом на перевозки» и создавая другие варианты для своего бизнеса.
Статья FT вышла аккурат после того, как Индия заявила о планах в течение следующего десятилетия расширить собственный флот минимум на 1000 судов, чтобы сократить расходы на фрахт иностранных перевозчиков. По оценкам индусов, с учетом увеличения экспорта и импорта страны ежегодные расходы на фрахт к 2047 году вырастут до $400 млрд. Для сравнения в 2019-2020 финансовом году индийские компании оплатили фрахт на сумму $85 млрд., из которых $75 млрд. было потрачено на использование иностранных судов.
Очередная попытка запугать Нью-Дели с треском провалилась. Индусы, видимо, не будут строить новые суда, расширение флота планируется за счет покупки уже готовых на рынке. А учитывая, что пятилетний Афрамакс на сегодняшний день стоит порядка $60 млн, они действительно неплохо сэкономят, да еще и обезопасят собственные перевозки от влияния внешних игроков на рынке фрахта. Европейские институты в своей обычной менторской манере раздают советы другим экономикам, но при этом сам ЕС в попытках найти альтернативу российскому газу к концу года потеряет триллион (!) евро. Почему-то об этом Financial Times предпочитает стыдливо молчать.
Реакция Олжаса Байдильдинова, члена Общественного совета Министерства энергетики Республики Казахстан, автора и ведущего программы «Байдильдинов. Нефть»
Пока датчане со шведами на словах костерили российский теневой флот и на уровне теории грозились ввести новые санкции или вовсе перекрыть Балтику для российских танкеров, финны на деле модернизировали классическое ленинское определение. Теперь, по их мнению, экономика – это концентрированное выражение политики. МИД Финляндии заявил, что страна совместно с Европейским агентством морской безопасности (EMSA) работает над созданием ледокола на случай разлива нефти в северной части Балтийского моря. Причина все та же – увеличившиеся риски возникновения экологической катастрофы, особенно в Финском заливе, поскольку из-за санкций против РФ нефть якобы перевозится на старых судах с менее надёжным страхованием.
Финны, конечно, молодцы. Предпосылок для разливов никаких, ведь на Балтике даже рейдовой перевалки толком нет, да и самого ледокола пока не предвидится, зато бюджет на его строительство уже есть. Учитесь, европейские соседи, как буквально из пальца можно высосать что-то более ощутимое, чем словесные интервенции. Отличный пример того, как реализуется современная зеленая повестка в ЕС, когда инициатива идет сверху.
Но бывает и по-другому. Вот замечательный пример того, как в Северной Америке заминается любая, даже нужная инициатива, которая идет снизу. Жители американского архипелага Сан Хуан обеспокоены расширением канадского нефтепровода Trans Mountain. По мнению представителей местных служб реагирования на чрезвычайные ситуации и защиты окружающей среды, увеличение пропускной способности трубопровода может привести к трехкратному росту трафика танкеров из Ванкувера. Вот там риски разливов действительно увеличиваются кратно, ведь выход в Тихий океан через оживленный узкий канал, проходящий под двумя крупными мостами, настолько сложен, что его можно осуществлять только в светлое время суток и при обязательной лоцманской проводке в сопровождении буксира. Вместе с тем ни американцы, ни канадцы вопросы строительства судов для ликвидации разливов нефти не поднимают. Нынче на калифорнийщине, видимо, чтобы не отставать от Европы в судостроении, больше внимания уделяют экспериментам с безэкипажным морским флотом.
О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ
🌎 Международные новости 🌎
WorldOil: Aramco и Woodside Energy ведут переговоры об инвестировании в СПГ проект Tellurian Driftwood LNG.
ТАСС: Намибия выразила готовность сотрудничать с ОПЕК.
Кристина Лобилло Борреро, генеральный директор департамента международных связей Еврокомиссии: Евросоюз переживает серьезный энергетический кризис.
🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
Министерство финансов РФ: В мае нефтяным компаниям выплатили из российского бюджета по топливному демпферу 201,7 млрд руб, что на 94,9% больше показателя мая 2023 года.
Bloomberg: Поступления в бюджет России от экспорта нефти выросли почти на 50%.
РИА Новости: ФАС работает над сокращением продажи топлива между нефтяными компаниями на бирже и перехода на прямые договоры с привязкой к биржевым ценам.
📈 Тенденция 📈
Министерство финансов России ожидает дополнительные нефтегазовые доходы бюджета РФ в июне в объеме 140,7 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам мая 2024 года составило минус 69,6 млрд руб.
Концентрация западного капитала в нефтяной отрасли Казахстана слишком высока, и власти страны ее разбавляют.
В частности, в Казахстане начинается реализация нефтегазового проекта по освоению месторождений Каламкас-море и Хазар с запасами углеводородов около 238,1 млн т. Оператор – вновь созданное СП – ТОО “Kalamkas-Khazar Operating”. Участники проекта – НК “КазМунайГаз” (50%) и “Лукойл” (50%). “В проект планируется привлечь более $6 млрд прямых инвестиций”, — сообщает Минэнерго РК.
Другая новость – прошедшем на днях аукционе лицензию на небольшое месторождение Караган в Атырауской области Казахстана выиграла Medeo Drilling Group, компания подконтрольная казахстанскому бизнесмену Юрию Епишеву. Епишев вместе с коллегой-казахстанским бизнесменом Ильей Кензиным являются учредителями компании Unex Stroy. В течение более чем 20 лет компания выполняла строительные подряды для иностранцев: на Тенгизе – для американского Chevron, на Кашагане для – итальянской Eni, еще для международного консорциума КТК и других проектов под иностранным управлением. Теперь решили добывать свою нефть сами.
Тут самое время напомнить, что сегодня ровно 2 года конституционной новации РК о принадлежности земли и недр народу. Пока имплементация этой нормы в законодательство и в практику затягивается, однако, коррекцию мы с интересом наблюдаем. Судебные процессы и выигранные РК иски у иностранных компаний обещают нам также интересное продолжение. Поскольку скоро заканчиваются сроки действия СРП, по которым иностранцы обладают правами на большую часть нефти, добываемую на ведущих казахстанских месторождениях, коррекция перед заключением новых соглашений обещает быть еще более выразительной.
О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ
🌎 Международные новости 🌎
Total.kz: Нефтяной терминал в порту Актау (Казахстан) возвращен в собственность государства.
Reuters: Венесуэла в мае нарастила поставки нефти на мировой рынок на 30%.
ТАСС: Госнефтекомпания Азербайджана на месяц остановит свои НПЗ и нефтехимический комплекс.
🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
Нефть и Капитал: ЛУКОЙЛ и Казахстан привлекут $6 млрд в проекты на шельфе Каспия.
Российская газета: ЕС продолжает импортировать российское топливо через третьи страны - Турцию, Индию, ОАЭ.
Юрий Станкевич, заместитель председателя Комитета ГД по энергетике: Топливно-энергетический комплекс остается флагманом отечественной экономики в среднесрочной перспективе. 20% ВВП, более трети всех инвестиций и доходов федерального бюджета формирует ТЭК.
📈 Тенденция 📈
Аналитики подсчитали, что добыча нефти странами ОПЕК+ в мае была выше установленных квот и договоренностей за счет Ирака и Нигерии. Объем добычи составил 26,63 млн б/с, что на 145 тыс б/с больше, чем в апреле и на 250 тыс б/с выше уровня, заявленного ОПЕК+. Ирак и Нигерия увеличили добычу на 50 тыс б/с каждая, немного увеличили производство Иран и Венесуэла.
О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ
🌎 Международные новости 🌎
Tradingview: Казахстан снизил добычу нефти на 6% в мае по сравнению с апрелем до 1,451 млн барр/сут.
Energynow: Китайский НПЗ Rongsheng Petrochemical купил первую канадскую партию сырой нефти по недавно расширенному трубопроводу Trans Mountain.
Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ: Санкции против ядерной энергии из РФ навредили бы Европе.
🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
Коммерсант: Поступления нефтегазовых доходов в федеральный бюджет в 2024 году снизятся на 518,9 млрд руб и составят 10,98 трлн.
РИА Новости: Правительство поручило проверить парк вагонов-цистерн для нефтепродуктов.
Андрей Савельев, министр промышленности и энергетики Ростовской области: Строительство нефтеперерабатывающего завода на территории особой экономической зоны "Ростовская" начнется в конце III квартала 2024 года.
📈 Тенденция 📈
Объем торгов бензином на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в натуральном выражении в мае увеличился на 3,3% по сравнению с предшествовавшим месяцем и составил 967,9 тыс тонн, дизельным топливом - сократился на 5,6%, до 1,533 млн тонн. Общий объем торгов всеми нефтепродуктами на бирже составил 3,018 млн тонн за май, что на 3,1% меньше, чем в апреле.
Вашингтон делает ОПЕК+ участником избирательного процесса выборов президента США
Близкие к Белому дому аналитики сейчас пытаются разогнать в СМИ тезис о том, что ОПЕК+ проигрывает. Однако члены альянса не будут наводнять рынок предложением, приняв вчера решение постепенно сворачивать дополнительные ограничения в 2,2 млн баррелей осенью.
По сути, воскресное соглашение дает картелю свободу действий для внесения корректировок в зависимости от рыночных условий. ОПЕК+ оставляет себе возможности для маневра. В отличие от одержимого климатической повесткой и борьбой с ископаемым топливом Джо Байдена, чьи заявления по нефти расходятся с реальностью. При нем США лишь нарастили добычу нефти, но распродали резервы. Правда, это не спасает Штаты от инфляции и высоких цен на АЗС. Так что не факт, что дедушка усидит в Овальном кабинете. Любимец американских сланцев Дональд Трамп может выиграть выборы и из мест заключения.
Однако не стоит преувеличивать интерес Саудовской Аравии к американской повестке. У саудитов свои проблемы. Для диверсификации экономики и снижения ее зависимости от нефти, им нужно избежать профицита и поддерживать высокие цены на нефть. Саудовская Аравия взяла крупные займы для финансирования инвестпрограммы и на прошлой неделе продала 0,65% акций Aramco, чтобы привлечь $12 млрд.
То есть, как и в случае с Байденом, политика избавления от нефти зависит от нефти.
О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ
🌎 Международные новости 🌎
Aramco: Saudi Aramco приобрела 40% акций пакистанской компании Gas & Oil Pakistan.
Нефть и Капитал: SOCAR купила у ADNOC 3% в двух нефтяных участках в Персидском заливе.
Юн Сок Ёль, Президент Республики Корея: Потенциально крупное месторождение нефти и газа обнаружено в Японском море, оно может насчитывать около 14 млрд баррелей нефти и газа.
🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
Интерфакс: Биржевые цены на Аи-95 снизились на 0,92%, на Аи-92 - на 0,4% за неделю.
Коммерсант: Минэнерго подготовило меры поддержки угольной отрасли.
Замир Кабулов, специальный представитель президента России по Афганистану: РФ может сотрудничать с Афганистаном в сфере поставок нефтепродуктов.
📈 Тенденция 📈
Страны-участницы ОПЕК+ достигли соглашения о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки на третий квартал 2024 года, на 1,66 млн б/с - на весь 2025 год. По мнению аналитиков, данная мера позволит укрепить котировки на уровне $80–90 за баррель, что считается комфортной ценой для стран — поставщиков сырья.
По мнению Financial Times, фрагментированный нефтегазовый сектор Европы теряет импульс развития. В качестве примера того, что за пределами европейского континента жизнь у нефтяников бьет ключом, издание приводит ряд крупных сделок по слиянию и поглощению в США: в прошлом году Exxon Mobil почти за $60 млрд. купила сланцевика Pioneer Natural Resources, а буквально на днях ConocoPhillips «съела» Marathon Oil за сравнительно скромные $22,5 млрд. Правда, когда дело касается Европы, с подобными примерами становится кратно сложнее и этому есть несколько причин.
Так, в случае с последними американскими слияниями все крутится вокруг Пермского нефтяного бассейна, что делает подобные сделки обоснованными с географической, экономической и какой-либо другой точки зрения. В случае же с европейскими компаниями непонятно, вокруг чего им консолидироваться, разве что вокруг Северного моря. Однако и здесь мы навряд ли увидим какие-то попытки слияний: основными игроками там являются британская BP и норвежский Equinor, но им самим не до жиру, и действуют они явно по принципу дружба дружбой, а табачок врозь. Даже принимая во внимание, что слепая солидарность – это чуть ли не основная европейская ценность, конкурировать с которой может только овертолерантность, Норвегия и Великобритания, по крайней мере на сегодняшний день, претендуют на роль суверенных государств, и никто из них не станет уступать долю рынка прямому конкуренту.
Кроме того, следует учитывать, что основа сырьевой базы у американских компаний располагается на территории собственного государства. Если же брать европейцев, ту же TotalEnergies, то их месторождения разбросаны не то что по всей Европе – по всему миру. А учитывая, что век евроколонизаторства стремительно уходит, любые зарубежные, в частности, африканские активы той же Франции находятся под угрозой. Американцы обскакали европейцев и здесь: как минимум в их же регионе есть богатая нефтью Гайана, куда с успехом зашел Exxon, а когда потенциал развития исчерпается и здесь – США не погнушаются подкрепиться уже непосредственно европейцами вроде BP.
Принимая во внимание степень выработанности европейских месторождений, климатические цели и прочие неприятности, отсутствие нефтяных сделок ставит европейских мэйджоров в стратегически невыгодное положение как минимум по сравнению с их американскими коллегами. Поэтому, возможно, Европе действительно будет лучше оставить нефть и сконцентрироваться на ВИЭ, ведь если Освальд Шпенглер был прав, то закат Европы будет хотя бы красивого зеленого цвета.
Североморские сорта теряют привлекательность
Bloomberg пишет, что вот уже более трех недель три танкера с североморской нефтью Forties дрейфуют в европейских водах. Происходит это на фоне того, как рынок Евросоюза испытывает переизбыток нефти, в основном из-за интенсивных поставок американского сырья из Мексиканского залива и вялого спроса со стороны европейских НПЗ. В следующем месяце объемы нефти в плавучих хранилищах могут увеличиться еще больше, так как некоторые партии Forties с отгрузкой в июне все еще не нашли своих покупателей.
Вместе с тем, статистическая служба Норвегии сообщила о том, что инвестиции в нефтегазовый сектор страны в текущем году вырастут до рекордных 247 млрд норвежских крон (порядка $23,3 млрд). Однако на фоне описанных выше событий и общего спада промышленного производства по всей Европе возникает закономерный вопрос: а какой в этом смысл?
Как показывает практика, североморская нефть испытывает проблемы с востребованностью в самой Европе. А, к примеру, в Азии таким сортам будет ещё сложнее конкурировать с избыточным предложением Murban и WTI Midland, не говоря уже о популярнейшей в регионе российской ВСТО. Таким образом, если норвежцам показалось, что нынешний год - это лучший момент для того, чтобы нажиться на дефиците нефти на фоне сокращений ОПЕК+, то им, видимо, действительно это только показалось.
Сырьевые компании из РФ стали чаще использовать стейблкоины в расчетах
По данным Bloomberg, как минимум две крупнейшие российские металлургические компании проводят с китайскими контрагентами трансграничные сделки с использованием криптовалюты Tether Holdings (USDT) и других криптоактивов. Правда, это компании, которые не попали под западные санкции.
Доля крипты в международных расчетах выросла в последнее время. США утверждают, что Россия, КНДР, Венесуэла, Иран обходят санкции с помощью криптовалют и чаще используют как раз USDT (один из самых известных и авторитетных из стейблкоинов, привязан к доллару США).
На днях, обсуждая рублевый контракт «Роснефти» с индийской компанией, выдвинули версию, что в расчетах теоретически можно использовать USDT, и это лучше, чем застрявшие на счетах рупии.
Логика в этом есть, но с USDT много неудобств и рисков. Такие платежи занимают больше времени и существует вероятность, что средства будут заморожены на счетах иностранных банков.
Ранее Tether обещали США, что будут блокировать кошельки компаний и частных лиц с USDT, которые попали под санкции. Насколько успешно и активно они это делают, неизвестно. Но, как показывает пример Венесуэлы, не очень-то в этом преуспели.
Каракас вовсю использует в расчетах USDT и намерен расширить эту практику из-за возвращения нефтяных санкций США. И властей Венесуэлы нисколько не смущает тот факт, что в прошлом году PDVSA была втянута в коррупционный скандал после обнаружения неучтенных платежей на $21 млрд за экспорт нефти, связанных с транзакциями именно с криптовалютами. Так же как теневой флот помогает обходить санкции, такой же эффект и у «теневых» криптовалют.
Российские власти на всю эту криптовалютную кухню смотрят с опаской. Хотя ЦБ и Минфин публично выступают за госрегулирование этот сферы и за экспериментальное использование крипты во внешнеэкономических расчетах.
Здесь главное не пытаться изобрести велосипед как венесуэльцы. Пять лет назад они запустили национальную криптовалюту Petro. Правительство Венесуэлы навязывало ее различным структурам, но в итоге криптой оплачивались только некоторые госоперации, например, уплата налогов. Из-за непопулярности проект закрыли в январе 2024 года и вернулись к USDT.
Впрочем, в России речи о таком же широком применении USDT в ближайшее время не идет, это, похоже, понимают и в Индии, раз согласились платить в рублях через Газпромбанк.
Американское оружие в обмен на саудовскую лояльность
Рынок ждет заседания ОПЕК+. Собственно сюрпризов от совещания не ожидается – ограничения на добычу продлят, возможно, до конца года. Bloomberg, кстати, делает такой вывод исходя из того, что встреча пройдет не очно, а в онлайн режиме. Мол, личная дискуссия не нужна, так как все уже решено. Правда, есть версия, что причина перехода к онлайн-совещанию - плохое состояние здоровья короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдель Азиза и смерть президента Ирана Раиси.
Между тем, нефть подорожала из-за геополитической напряжённости (вчера в столкновении с израильскими войсками погиб египетский солдат) до $83 за баррель. Если ОПЕК+ продлит квоты, это может повысить цену на $10, считает банк JPMorgan Chase.
Как будет действовать дальше ОПЕК+, на которую навалились англосаксонские медиатяжеловесы, - интрига. The Economist пишет, что некоторые участники картеля не соблюдают целевые показатели добычи, другим словом - жульничают. И многие хотели бы повысить добычу официально.
Дальше ход конем от журналистов этого издания (или как Байдену выиграть выборы). По их мнению, нужно, чтобы саудиты повысили добычу разок в этом году, за ними, конечно, последуют другие участники. Это сразу снизит напряжение в альянсе. Ну, а в 2025 году снова можно снижать квоты. Блестящий план! «И такое решение порадовало бы Джо Байдена, чьи шансы на ноябрьских президентских выборах частично зависят от цен на заправках», - пишет The Economist.
Байден, кстати, как утверждает Financial Times, в долгу не останется. Он может снять запрет на продажу Саудовской Аравии оружия, который ввел в 2021 вскоре после победы на президентских выборах (а потом его вернет).
Но саудитам стабильно нужна цена нефти около $90 за баррель. А «загнать» обратно под пониженные квоты участников ОПЕК+ будет сложнее, чем в дежурном режиме с ними договариваться сейчас. К тому же работать с США – это как плохие американские горки, не знаешь, где тебя выкинет.
Financial Times сообщает, что по итогам состоявшегося в среду обсуждения очередного пакета антироссийских санкций Греция, Кипр и Мальта выступили против ужесточения мер в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть. По их мнению, в этом случае судовые операторы предпримут «еще более непрозрачные шаги», что в конечном итоге повысит риск аварий с участием танкеров. Почему на этот раз не норвежцы или шведы, а именно греки, киприоты и мальтийцы озаботились экологическим аспектом морского экспорта российской нефти?
Видимо, все дело в том, что ранее в мае Комитет Парижского меморандума о взаимопонимании по контролю судов государством порта (ПМ) провел очередное заседание в Мадриде, в ходе которого описал недавние попытки неуказанных государств флага заключить «двусторонние соглашения» с государствами порта, чтобы избежать задержаний своих танкеров. Говоря простым языком, некоторые страны не против давать взятки, чтобы администрация порта относилась к определенным судам более лояльно, чем того требуют санкционные правила.
И греки, и мальтийцы, и киприоты, традиционно перевозившие львиную долю российской нефти, являются членами ПМ. Ознакомившись с докладом Комитета, они поняли, что спрос на российское сырьё никуда не делся, и этой ситуацией не прочь воспользоваться другие страны, ведь дело того стоит. И тот факт, что они выступают против дальнейшего ужесточения санкций, явно свидетельствует о растущей конкуренции за транспортировку российских сортов, что ведёт к потере существенной доли на рынке для традиционных перевозчиков.
Именно экономические риски и стали причиной подобного демарша со стороны Греции, Кипра и Мальты. И если внешне это выглядит как забота об экологии, то, по сути, триумвират не переживает более ни о чем, кроме как о собственной прибыли.
Индия возвращается к долгосрочным контрактам с Россией?
Правительство Индии неформально предложило государственным НПЗ и частной Reliance Industries провести совместные переговоры с Россией о заключении долгосрочных контрактов на поставки нефти. Идея в том, чтобы гарантировать фиксированный дисконт хотя бы для трети контрактного российского сырья с целью защитить экономику страны от волатильных цен на черное золото.
На фоне растущей неопределенности на нефтяном рынке индийцы спешат обезопасить себя и правильно делают. В преддверии выборов в Венесуэле США возобновили действие санкций в отношении нефтегазового сектора Каракаса. Переходный период для завершения транзакций и вывода американских компаний с территории Венесуэлы заканчивается 31 мая, после чего нефти на рынке явно больше не станет. Многие западные СМИ активно писали, что после завершения расширения трубопровода Trans Mountain Канада зальет мировой рынок своей нефтью, но по факту они все никак не могут отгрузить партию в 550 000 баррелей, да и ту уже купил Китай. Не добавила определенности и воскресная авиакатастрофа в Иране, после которой стабильность поставок иранских сортов никому не гарантирована. О возобновлении транзита курдской нефти и вовсе остается только мечтать. Ну и, пожалуй, последнее: по данным Главного таможенного управления КНР поставки российской нефти в Китай в январе - апреле увеличились на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 37,8 млн тонн.
Таким образом, учитывая нестабильность нефтяных цен, растущую конкуренцию за российское сырье со стороны Китая и рост сезонного спроса на топливо в Европе, куда Индия стабильно продает нефтепродукты, произведенные из российской нефти, в Нью-Дели решили не медлить и договариваться с Россией о долгосрочных поставках уже сейчас. По-видимому, за российскую нефть разворачивается настоящая охота: предыдущий годовой контракт на поставку сырья не был продлен, потому что именно индусам не понравились предложенные дисконты, а уже сегодня они сами выступают инициаторами таких переговоров.
Можно бесконечно смотреть на то, как течет вода, как горит огонь, и как Bloomberg выслеживает российские танкеры.
На днях издание заметило бурю в стакане воды, написав, что почти каждый российский нефтяной танкер, попавший под санкции, простаивает в течение нескольких месяцев. Сейчас таких судов 40, из них 21 находятся в собственности «Совкомфлота». Журналисты Bloomberg делают вывод, что санкции в отношении российских судов отлично действуют.
Но это ничтожное количество танкеров, чтобы повлиять на динамику перевозок российской нефти и топлива. Теневой флот России насчитывает, по разным оценкам, более 1100 танкеров, а в вывозе российской нефти задействовано 75% всего мирового теневого флота. На все теневые суда приходится около 18% перевозок, и доля будет расти. Ранее страховщики компании The International Group of P&I Clubs признавали неэффективность санкций, так как около 800 танкеров уже перестали пользоваться их услугами.
Кроме того, как выяснилось, и санкции не помеха для отгрузок. В конце апреля танкер «Совкомфлота», находящийся под санкциями США, слил мазут в порту на западе Индии. Индия готова увеличивать закупки российской нефти, а судам предоставлять услуги страхования.
Продолжаются скитания российских танкеров у греческих берегов, о чем успевает сообщать нам Bloomberg. Странам НАТО не нравится, что под их носом русская нефть переваливается с танкера на танкер, поэтому регулярно объявляют об учениях, окуривая пчел прогоняя русские суда. Так, вчера около 7 танкеров вернулись в воды у южной Греции, но сегодня были вынуждены вновь уйти из-за учений ВМФ. Однако перевалка происходит в месте, куда Афинам трудно юридически вмешаться, поэтому «бродячие» суда обязательно вернутся.
Пока США исполняют спектакли с санкциями, учениями НАТО, русские продолжают продавать нефть в АТР, что-то идет также в Европу. Рынок насыщен, все довольны. Действительно, весь мир - большой театр!
Бунт в рядах ОПЕК+? Bloomberg утверждает, что несколько крупных стран просят ОПЕК+ разрешить им добывать больше в следующем году. Речь о Казахстане, Ираке, ОАЭ, Кувейте и Алжире.
Правдива ли эта информация, никто не говорит. Но западные агентства не в первый раз хотят посеять смуту накануне заседания ОПЕК+. Причем, казахи поспешили официально опровергнуть новость «Интерфакса» (ее перепечатал только Reuters) о том, что страна якобы обращалась к альянсу с таким запросом.
Вопрос наращивания мощностей давно стал камнем преткновения между странами ОПЕК+. В 2021 году спор между Саудовской Аравией и ОАЭ поставил альянс на грань существования, но договориться удалось. В 2023 году Ангола, недовольная размером квоты, громко хлопнув дверью, вышла из ОПЕК.
Рост числа недовольных подталкивает ОПЕК+ к трансформации и пересмотру квот между странами. Ожидается, что к концу июня 2024 года все страны ОПЕК+ пройдут аудит трех независимых агентств, чтобы определить производственные возможности, которые будут использоваться для определения квот на 2025 год. Торг по квотам, конечно, будет жарким, сильные члены ОПЕК+ не захотят менять свою добычу и идти на консенсус.
Кроме того, возможно появление новых членов, например, Намибии, которая активно наращивает добычу, а также Бразилии, она недавно получила приглашение вступить в ОПЕК+.
Но речи о прекращении сделки не идет. Никто не хочет стать причиной повторения хаоса апреля 2020 года (тогда страны ОПЕК+ официально сообщили о прекращении сделки из-за разногласий по квотам), после чего цены на фьючерсы рухнули на 300% – до минус 37,63 доллара за баррель.
Наблюдая за последними решениями США, вспоминается советский анекдот. Был 1972 год, Никсон наведывается с дружеским визитом в СССР. С Брежневым у них зашел разговор о свободе слова. Никсон говорит: «Вот у нас в США есть свобода слова: любой может выйти на площадь перед Капитолием и сказать, что президент США дурак». На что Брежнев, недолго думая, ответил: «У нас тоже любой может выйти на Красную площадь и сказать, что президент США дурак».
Спустя полвека американские нефтяники подтверждают незыблемость штатовской демократии. В стремлении снизить цены на нефть власти США вновь ополчились на них. Компании, конечно, претензии не признают, отмечая, что они «отражают фундаментальное непонимание ситуации на американском и мировом рынках нефти».
У компаний давно натянутые отношения с нынешней президентской администрацией. Крупный публичный конфликт у них случился в 2022 году. Тогда Байден пригрозил им ростом налогов, если фирмы не внесут вклад в борьбу с ценами на топливо. Происходило это тоже накануне выбор, но только в Конгресс.
Теперь в преддверии президентских выборов цены нефть держаться выше 83 долларов за баррель, ОПЕК+ вряд ли пойдет на увеличение добычи, а в самих США запасы нефти были истощены Байденом еще два года назад, когда вводились санкции против российского ТЭК. Восполнить их не удается из-за подорожавшей нефти.
То есть нефтяные боссы в очередной раз провезли администрацию Байдена фейсом об тейбл. В интересах демократии, конечно.
Соцсети и СМИ сегодня пишут о покушении на наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана. Был взорван автомобиль в колонне королевской гвардии, убиты охранники, но принц цел. Нефтяной рынок почти не отреагировал.
Официально подтверждения этой информации нет. То ли саудиты не хотят паники в стране и дестабилизации на нефтяном рынке, то ли, как считают некоторые СМИ, это фейк, а распространяемое в сети видео пожара автомобиля снято еще в марте.
Причем, пишут о покушении в основном арабские, турецкие и тиражируют их русские источники. Но молчат западные, в том числе солидные Bloomberg и Reuters, видимо, чтобы не взбаламутить и так уже давно не низкие нефтяные котировки.
В любом случае эта новость – свидетельство, что не все гладко в королевстве, а на нефтяном рынке возможны новые серьезные проблемы.
В последний раз события в Саудовской Аравии, которые сильно встряхнули рынок, — это атаки беспилотников на предприятия Saudi Aramco в 2019 году. Тогда добыча в стране рухнула вдвое или 5% мировой нефтедобычи. После атаки произошёл резкий скачок мировых цен на нефть.
Для США шумиха в Саудовской Аравии, которую называли ближайшим союзником штатов, — тоже плохой знак перед президентскими выборами. И вряд ли запасы нефтерезерва США, которые близки к минимуму за последние 40 лет, помогут отреагировать в случае кризиса на мировом рынке, как бы не уверял в этом накануне советник президента США Джо Байдена по вопросам энергетики Хохштейн.
Хотя, как пишут, те кто взорвал «Северные потоки» сейчас радостно потирают руки.
Решение Саудовской Аравии повысить цены на нефть для стран АТР играет на руку Москве в обходе санкций.
Госкомпания Saudi Aramco повысила июньскую отпускную цену на нефть марки Arab Light на 90 центов до $2,90 за баррель выше стоимости бенчмарка Оман/Дубай. Выросли и цены на другие более легкие и тяжелые сорта нефти по сравнению с маем.
Причем, повышение для Азии происходит третий месяц подряд. На этом фоне западные и российские СМИ регулярно сообщают, что Индия импортирует рекордные объемы нефти из России. С тех пор как саудиты начали поднимать для них цены, а аналитики пугать прогнозами о $100 за баррель, чудесным образом решились проблемы с платежами между Индией и Россией, Нью-Дели возобновил прием судов «Совкомфлота» и танкеры с российским сортом Sokol больше не дрейфуют в море.
Поставки российской нефти в Китай тоже растут, а Саудовская Аравия стабильно остается на втором месте среди экспортеров.
Такое ценовое решение Саудовской Аравии для стран АТР многие объясняют стремлением ограничить предложение сырья на фоне ожидания профицита. К тому же, Эр-Рияду требуется средняя цена на нефть в размере $96,20 за баррель, чтобы сбалансировать свой бюджет. Поэтому логично, что саудиты будут настаивать в июне на продлении ограничения на добычу нефти в рамках ОПЕК+, возможно, и до конца 2024 года.
Тактически для российского нефтеэкспорта все эти шаги будут означать продолжение роста спроса со стороны азиатских стран, увеличенные объемы поставок, в том числе благодаря растущему теневому флоту. В стратегическом плане недавние переговоры Блинкина в Китае и проходящий сейчас визит китайского лидера в ЕС не смогут повлиять на нефтяные контакты Китая с Россией. И, похоже, на Западе реквием по антироссийским санкциям будет звучать все чаще.
😍 О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ
🌎 Международные новости 🌎
Waging Nonviolence: В Восточной Африке продолжается борьба за перекрытие крупнейшего нефтепровода.
The Guardian: Цена на нефть может превысить $100 за баррель, если конфликт на Ближнем Востоке обострится.
Нефть и Капитал: Эмираты покупают тяжелую нефть из Ирака для переработки, чтобы экспортировать больше своего премиального сорта нефти Murban.
🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
Интерфакс: Прогноз добычи нефти в России в 2024 году сохранен на уровне 523 млн тонн.
ПРАЙМ: ФАС рассмотрит данные участников рынка топлива в регионах для снижения цен.
ТАСС: МЭР ожидает, что Россия в 2024 году увеличит экспорт нефти на 0,8%.
📈 Тенденция 📈
Российские нефтекомпании с 1 по 23 апреля снизили производство высокооктанового бензина на 0,8% относительно прошлого года, до 2,57 млн тонн. С начала года производство сократилось на 0,6%, до 13,08 млн тонн. Выпуск дизельного топлива сократился за 23 дня апреля на 2,8% в годовом выражении, до 5,06 млн тонн, с начала года — на 1,5%, до 25,96 млн тонн.