Новости ЦБ РФ
О чем говорят тренды: повышение инфляционного давления при уверенном росте экономики
События и комментарии
Рост российской экономики в I квартале превысил большинство прогнозов, а в апреле — мае, по оперативным данным, мог несколько замедлиться. Тем не менее предложение товаров и услуг по-прежнему отстает от совокупного спроса, который расширяется под влиянием роста доходов, кредитования и государственного спроса.
В апреле рост потребительских цен с поправкой на сезонные факторы ускорился и вернулся к значениям января — февраля. Для его устойчивого замедления и возвращения инфляции к цели необходимо поддерживать жесткие денежно-кредитные условия продолжительное время.
Более подробно читайте в бюллетене «О чем говорят тренды».
Банк России (VK)
Заемщики смогут самостоятельно продать заложенное по ипотеке имущество
Ипотечный заемщик, оказавшийся в сложной жизненной ситуации и не имеющий возможности выплачивать кредит, теперь сможет самостоятельно продать заложенное по договору имущество и таким образом расплатиться с банком. Это право предусмотрено законом, который приняла 28 мая Государственная Дума и в работе над которым принимал участие Банк России.
До сих пор банки при возникновении подобных проблем предпочитали продавать заложенное имущество сами. Но такая схема не очень выгодна людям из-за судебных издержек, к тому же цена имущества на торгах часто бывает занижена. Кредиторы в свою очередь не всегда соглашаются на то, чтобы клиент самостоятельно продавал залог, поскольку у них нет гарантии, что по итогам сделки долг будет выплачен. Закон обеспечивает баланс соблюдения интересов и кредиторов, и заемщиков.
Так, если клиент сообщает банку о своем намерении самостоятельно продать заложенное по ипотеке имущество, тот устанавливает минимальную цену и предельные сроки продажи. В то же время если цена окажется выше задолженности, то разница останется у человека. Самостоятельная продажа возможна в течение всего срока действия ипотечного договора. Кредитор в установленный период продажи не имеет права обращать взыскание на залог, но может помочь заемщику с его реализацией.
Отказать человеку в самостоятельной продаже кредитор имеет право только в строго определенных случаях, указанных в законе. Например, если процесс обращения взыскания уже запущен или происходит банкротство залогодателя или залогодержателя. Кроме того, самостоятельная реализация невозможна, если имущество уже является залогом по другим договорам.
Заемщики смогут самостоятельно продать заложенное по ипотеке имущество
События и комментарии
Ипотечный заемщик, оказавшийся в сложной жизненной ситуации и не имеющий возможности выплачивать кредит, теперь сможет самостоятельно продать заложенное по договору имущество и таким образом расплатиться с банком. Это право предусмотрено законом, который приняла 28 мая Государственная Дума.
До сих пор банки при возникновении подобных проблем предпочитали продавать заложенное имущество сами. Но такая схема не очень выгодна людям из-за судебных издержек, к тому же цена имущества на торгах часто бывает занижена. Кредиторы в свою очередь не всегда соглашаются на то, чтобы клиент самостоятельно продавал залог, поскольку у них нет гарантии, что по итогам сделки долг будет выплачен. Закон, в работе над которым принимал участие Банк России, обеспечивает баланс соблюдения интересов и кредиторов, и заемщиков.
Так, если клиент сообщает банку о своем намерении самостоятельно продать заложенное по ипотеке имущество, тот устанавливает минимальную цену и предельные сроки продажи. В то же время если цена окажется выше задолженности, то разница останется у человека. Самостоятельная продажа возможна в течение всего срока действия ипотечного договора. Кредитор в установленный период продажи не имеет права обращать взыскание на залог, но может помочь заемщику с его реализацией.
Отказать человеку в самостоятельной продаже кредитор имеет право только в строго определенных случаях, указанных в законе. Например, если процесс обращения взыскания уже запущен или происходит банкротство залогодателя или залогодержателя. Кроме того, самостоятельная реализация невозможна, если имущество уже является залогом по другим договорам.
Банк России рекомендует раскрывать больше информации при проведении IPO
События и комментарии
Банк России рекомендует эмитентам при публичном размещении акций раскрывать информацию о принципах и подходах к распределению бумаг среди инвесторов до начала сбора заявок, а также о фактическом получении актива по итогам продаж.
Сейчас только отдельные компании сообщают о том, как будут распределяться акции на IPO. В результате большинство инвесторов не может оценить возможный объем бумаг, который они рассчитывают получить, что приводит в том числе к дополнительному замораживанию денежных средств при подаче заявок на участие в публичном размещении. Это также оказывает влияние на снижение ликвидности на фондовом рынке.
Регулятор полагает, что раскрытие информации будет способствовать повышению прозрачности проведения IPO и росту доверия инвесторов к российскому фондовому рынку. Брокеры, в свою очередь, должны предупреждать своих розничных клиентов о том, что поручение может быть не исполнено совсем или не в полном объеме.
Также эмитентам рекомендуется раскрывать информацию об акционерах, которые обязуются какое-то время не продавать свои акции. При этом следует указывать сроки действия этого ограничения и возможные исключения. Такие сведения необходимо раскрывать в форме сообщения о существенном факте.
В апреле сохранился высокий темп роста кредитования
События и комментарии
Корпоративные кредиты продолжили расти высокими темпами (+1,9% в апреле после 1,8% в марте), около трети прироста пришлось на застройщиков. Помимо этого, значительный объем кредитов выдан крупным компаниям ряда отраслей, в том числе на завершение ранее начатых инвестиционных проектов, а также исполнителям госконтрактов.
По предварительным данным, прирост ипотечного портфеля ускорился до 1,4 после 1,2% в марте, в большей степени за счет снижения уровня досрочных погашений, в то время как выдачи выросли не так сильно. При этом по-прежнему около 75% было выдано в рамках госпрограмм. Потребительское кредитование, по предварительным оценкам, продолжило активно расти (прирост сохранился на уровне марта и составил 1,8%).
Продолжился активный приток средств населения (+2,1 после +1,9% в марте). Росли в основном срочные рублевые вклады, популярность которых поддерживается высокими ставками. Объем корпоративных средств значительно увеличился (+5,0%) после оттока в марте (-1,6%). Однако этот рост носил временный характер и был связан со смещением периода уплаты налогов с конца апреля на начало мая.
Прибыль сектора в апреле составила 305 млрд рублей (доходность на капитал — 24,5% в годовом выражении), что на 13% выше результата марта (270 млрд рублей, 22%). Рост прибыли обусловлен снижением отчислений в резервы после крупного доформирования в марте.
Более подробно читайте в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в апреле 2024 года».
Банк России (VK)
Выпускаем в обращение памятную серебряную монету, посвященную 650-летию основания города Кирова. Монета номиналом 3 рубля выходит в серии «Города».
Киров — старинный русский город с богатой историей, основанный на берегу реки Вятки. Он всегда был известен как центр торговли и ремесел, а визитной карточкой города стала знаменитая дымковская игрушка. В Кирове также расположены крупные металлургические и машиностроительные заводы.
Приобрести монету можно в АО «Гознак» и банках, с которыми Банк России заключил соглашение о распространении.
Объем хищений у банковских клиентов снизился до 4 млрд рублей в I квартале
В I квартале злоумышленники похитили у клиентов банков 4,3 млрд рублей, что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом показатель превышает средние значения хищений 2023 года. Об этом сообщил Центробанк России.
🔰«Ситуация остается сложной <…> Размер потерь граждан на 8% превышает средние показатели хищений 2023 года, тогда как количество мошеннических операций практически не выросло», – отметили в ЦБ.
🔰В январе – марте банкам тем не менее удалось предотвратить хищение 2 трлн рублей у клиентов: отражено почти 13,9 млн кибератак. Банк России также инициировал блокировку 14 800 мошеннических интернет-ресурсов и 48 600 телефонных номеров, которые использовали злоумышленники.
🔜 14 мая глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе выступления в Совете Федерации сообщил, что в прошлом году в стране было совершено порядка 680 000 преступлений с использованием информационных технологий, что выше на 30% показателя 2023 года. Общая сумма ущерба составила 156 млрд рублей.
@vedomosti
Банк России уравняет критерии при защите розничных инвесторов на фондовом рынке и маркетплейсах
События и комментарии
Порог для совершения операций со сложными финансовыми инструментами на маркетплейсах без тестирования составит 6 млн рублей. С 2025 года его предлагается повысить до 12 млн рублей, а с 2026 года — до 24 млн рублей. Аналогичный порог планируется для получения статуса квалифицированного инвестора по имущественному цензу. Такой подход определен проектом указания регулятора.
С апреля этого года стало обязательным тестирование клиентов финансовых маркетплейсов при совершении операций с ценными бумагами. Эта норма призвана оградить неопытных инвесторов от неоправданных потерь. Однако закон освобождает от теста, если сумма сделки превысит величину, установленную регулятором. В свою очередь, Банк России считает, что эту сумму необходимо синхронизировать с новыми критериями для квалифицированного инвестора и человек должен быть одинаково защищен при приобретении ценных бумаг как у профучастника, так и на маркетплейсе. Предполагается, что если клиент совершает покупку на крупную сумму, то у него есть подушка безопасности и он может принять на себя определенный риск.
Кроме того, так же, как при покупке бумаг через брокера, можно не проходить тест по наиболее простым финансовым инструментам: акциям и депозитарным распискам, включенным в котировальные списки российской биржи, ОФЗ с фиксированным доходом, инвестиционным паям открытых, интервальных или биржевых паевых инвестиционных фондов и некоторым другим.
Обсуждение проекта указания продлится с 27 мая по 9 июня включительно.
Банк России (VK)
«Иногда приходится слышать, мол, ну и пусть будет высокая инфляция, если зарплаты её опережают. Но раскрутить маховик инфляции легко, а затормозить — сложно. Это опасно тем, что на деле у людей не будет реальной возможности купить на новую зарплату больше товаров и услуг.
Истина заключается в том, что устойчивый рост экономики «купить» ценой высокой инфляции невозможно».
Алексей Заботкин, заместитель Председателя Банка России, в интервью «Аргументам и Фактам» рассказал, как ключевая ставка помогает защищать сбережения, как связаны курс рубля и инфляция, и что произойдет с экономикой, если отказаться от высокой ключевой ставки.
Банк России (VK)
«Иногда приходится слышать, мол, ну и пусть будет высокая инфляция, если зарплаты её опережают. Но раскрутить маховик инфляции легко, а затормозить — сложно. Это опасно тем, что на деле у людей не будет реальной возможности купить на новую зарплату больше товаров и услуг.
Истина заключается в том, что устойчивый рост экономики «купить» ценой высокой инфляции невозможно».
Алексей Заботкин, заместитель Председателя Банка России, в интервью «Аргументам и Фактам» рассказал, как ключевая ставка помогает защищать сбережения, как связаны курс рубля и инфляция, и что произойдет с экономикой, если отказаться от высокой ключевой ставки.
ЦБ не считает массовыми вложения россиян в криптовалюты
Банк России не видит, чтобы сейчас вложения россиян в криптоактивы носили массовый характер, хотя интерес к ним растет, заявила директор департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова 24 мая на пресс-конференции.
🟢При этом ЦБ все равно видит в криптовалютах существенные риски для граждан. Один из них – высокая волатильность, пишет регулятор в обзоре: вместе с ростом цены биткойна увеличивался и уровень ее волатильности – с 23,4% в конце III квартала 2023 года до 80% в конце I квартала 2024 года. Также ЦБ указывает на риски, связанные с возможными санкциями со стороны недружественных стран.
Вложения в криптовалюты не носят массового характера, потому что многие граждане с трудом справляются с онлайн-банкингом, записывают пин-код на самой карте, чтобы не забыть, а от криптокошелька надо хранить ключи так, чтобы их никто не увидел, говорит директор по маркетингу платформы для торговли криптодеривативами Bitget в СНГ Антон Торопцев.
🔜 По оценкам экономиста, автора Telegram-канала Spydell_finance Павла Рябова, основанным на анализе трафика на ведущих криптобиржах и торговых оборотов, россияне могут владеть криптоактивами примерно на $40–50 млрд (3,5–4,5 трлн рублей).
@vedomosti
Интервью Алексея Заботкина изданию «Аргументы и факты»
События и комментарии
Глава Банка России Эльвира Набиуллина называет инфляцию «налогом на бедных». Как Центробанк планирует бороться с ростом цен, защищать сбережения пенсионеров и почему отказывается зафиксировать курс рубля к доллару, в интервью aif.ru рассказал зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.
Банк России (VK)
Банки предотвратили хищение 2 триллионов рублей в первом квартале
В январе-марте банки отразили почти 13,9 миллиона попыток кибермошенников похитить деньги у клиентов.
Во многом эти результаты обусловлены тем, что кредитные организации постоянно совершенствуют свои антифрод-системы. Кроме того, банки продолжают модернизировать свои бизнес-процессы в преддверии вступления в силу закона о новых механизмах противодействия кибермошенникам.
Тем не менее ситуация остается сложной. В первом квартале 2024 года злоумышленникам удалось похитить у клиентов банков 4,3 миллиарда рублей, что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем размер потерь граждан на 8% превышает средние показатели хищений 2023 года, тогда как количество мошеннических операций практически не выросло.
Банк России инициировал блокировку 14,8 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, а также направил операторам связи информацию о 48,6 тысячи телефонных номеров, которые использовали злоумышленники, для последующей блокировки.
ЦБ фиксирует рост активности россиян на рынках криптовалют на более чем 16%
Рост активности россиян на сайтах криптобирж в IV квартале 2023 года – I квартале 2024 года составил 16,4% по отношению к предыдущим двум кварталам, следует из данных Банка России.
🔴 «Одновременно выросло среднемесячное число уникальных пользователей (IP-адресов) крупнейших криптобирж на 15,1%. Доля россиян в общем количестве посещений также возросла до 7% в I квартале 2024 года, однако все еще меньше пикового значения I квартала прошлого года (9%)», – указано в обзоре регулятора.
🔴Сообщается, что объем притоков и оттоков криптоактивов, потенциально приходящийся на россиян, увеличился до 4,5 трлн рублей в отчетный период.
🔴При этом ЦБ отметил, что риски криптовалют для россиян сохраняются. Они связаны с ростом волатильности, а также с возможностью введения санкций со стороны «недружественных» стран.
@vedomosti
Банк России (VK)
Сегодня заместитель Председателя Банка России Филипп Габуния и директор Департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова представили Обзор финансовой стабильности за четвертый квартал 2023 — первый квартал 2024 года.
Собрали основные тезисы выступления Филиппа Габунии в статье.
Российские компании и банки остаются устойчивыми
События и комментарии
Показатели рентабельности и долговой нагрузки российских производителей, несмотря на усиление санкционного давления, в целом улучшились за счет восстановления продаж.
Жесткая денежно-кредитная политика существенно не повлияла на устойчивость банков. Их чистая процентная маржа снизилась незначительно и составила по итогам I квартала 4,5%.
Макропруденциальные меры ограничили закредитованность граждан.
Более подробно читайте в очередном «Обзоре финансовой стабильности».
Банк России (VK)
Инфляция в апреле ускорилась в 48 регионах
В среднем по России годовая инфляция возросла на 0,12 п.п., до 7,84%. В Приволжском и Сибирском федеральных округах рост цен ускорился сильнее всего, в Южном федеральном округе инфляция замедлилась.
В большинстве регионов стали быстрее дорожать товары для дома и ремонта, бытовая химия и галантерея, медицинские товары, кондитерская продукция и продукты животноводства.
Рост цен на услуги, наоборот, продолжил замедляться в большинстве регионов. Заметнее всего — на транспортные, туристические и банковские услуги. В то же время тарифы на мобильную связь во всех федеральных округах повысились.
Подробнее об инфляции в каждом регионе читайте по ссылке: http://www.cbr.ru/analytics/dkp/regInflation/
Мониторинг предприятий: оценки бизнес-климата остаются на максимумах за 12 лет
События и комментарии
В мае индикатор бизнес-климата (ИБК) Банка России повысился до 11,1 пункта (в апреле — 10,7 пункта), что вблизи максимумов за последние 12 лет. Интенсивный рост деловой активности продолжается. Бизнес оценил текущий спрос на продукцию и ее выпуск выше, чем в апреле. Ожидания по этим показателям на ближайшие три месяца немного понизились.
Банк России впервые публикует данные по ИБК в разрезе малых и микропредприятий, среднего и крупного бизнеса. Рост деловой активности продолжается во всех группах.
Ценовые ожидания бизнеса остались на уровне прошлого месяца и выше значений, характерных для периода инфляции вблизи цели. Более подробно читайте в майском выпуске информационно-аналитического комментария «Мониторинг предприятий».
Инфляция в апреле ускорилась в 48 регионах
События и комментарии
В среднем по России годовая инфляция возросла на 0,12 п.п., до 7,84%. В Приволжском и Сибирском федеральных округах рост цен ускорился сильнее всего, в Южном федеральном округе инфляция замедлилась.
В большинстве регионов стали быстрее дорожать товары для дома и ремонта, бытовая химия и галантерея, медицинские товары, кондитерская продукция и продукты животноводства.
Рост цен на услуги, напротив, продолжил замедляться в большинстве регионов. Наиболее заметно — на транспортные, туристические и банковские услуги. В то же время тарифы на мобильную связь во всех федеральных округах повысились.
Более подробно об инфляции в каждом регионе читайте в информационно-аналитических материалах, опубликованных на сайте Банка России.
Банк России установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой (24.05.2024)
Пресс-релизы
Банк России установил макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным кредитам и займам на III квартал 2024 года. МПЛ направлены на ограничение кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов (займов). Меры позволят ограничить закредитованность граждан.
Совет директоров Банка России при принятии этого решения исходил из следующего.
Значительная часть задолженности по необеспеченным потребительским кредитам приходится на заемщиков, которые направляют на платежи по кредитам и займам более 50% дохода. После введения МПЛ в 2023 году эта доля постепенно снижается, хотя пока остается высокой: на кредиты с ПДН более 50% приходилось 56% задолженности на 1 апреля 2024 года (64% на 1 января 2023 года)1. Заемщики с более высокой долговой нагрузкой чаще допускают просрочки по кредитам, поэтому их доля в кредитном портфеле банков влияет на риск возможных потерь банка.
Макропруденциальные ограничения и рост доходов населения (+14% г/г в I квартале 2024 года) способствовали тому, что банки и микрофинансовые организации сократили предоставление кредитов (займов) заемщикам с высокой долговой нагрузкой (ПДН более 50%). У банков доля таких кредитов снизилась с момента введения МПЛ с 63% в IV квартале 2022 года до 34% в I квартале 2024 года2. Однако по кредитным картам значительная доля предоставляемых средств (44%) все еще приходится на заемщиков с ПДН более 50%, так как на данный сегмент кредитования МПЛ действуют с лагом3. У микрофинансовых организаций доля предоставленных займов заемщикам с ПДН более 50% сопоставима с банками (32%).
ЦБ признал избыточность регулирования банковских сделок M&A
https://www.kommersant.ru/doc/6715656
Менее чем через год после введения требований к банкам по предоставлению бизнес-плана при установлении ими контроля над другими банками ЦБ решил отказаться от этой нормы, оказавшейся «избыточной». Банкиры и юристы отмечают, что отменяемый порядок приводил к удлинению процедуры покупки банка на несколько месяцев. Новое изменение должно облегчить совершение M&A-сделок, однако объяснять их необходимость банкам все же придется.
Банк России (VK)
Мошенники меняют тактику проведения кибератак на финансовые организации и обмана граждан
Хакеры все чаще пытаются использовать уязвимости в программном обеспечении компаний и атакуют поставщиков ИТ-решений финансовых организаций. Об этом говорится в обзоре Банка России, в котором среди прочего представлен анализ действий злоумышленников в 2023 году.
Злоумышленники по-прежнему применяли DDoS-атаки, рассылали вредоносные программные обеспечения и фишинговые письма.
Чтобы похитить у людей деньги, мошенники используют персонифицированные сценарии обмана, которые придают максимальную реалистичность их действиям. Злоумышленники берут сведения о человеке из открытых источников, в том числе социальных сетей, а также компилируют данные из разных баз, доступ к которым получают во время успешных компьютерных атак на компании. В результате во время телефонного разговора у граждан значительно повышается доверие к мошенникам.
Взлом личных кабинетов пользователей в интернет-магазинах и сервисах доставки товаров, в социальных сетях, на маркетплейсах и других ресурсах — еще один тренд хакеров. Один из способов взлома — перебор паролей.
Мы рекомендуем:
— размещать минимум личной и не размещать финансовую информацию в социальных сетях и других открытых ресурсах
— не использовать одинаковые пароли от личных кабинетов всевозможных сервисов
— часто их обновлять и установить двухфакторный способ аутентификации — подтверждение входа кодом из СМС-сообщения.
Злоумышленники меняют тактику проведения кибератак на финансовые организации и обмана граждан
События и комментарии
Хакеры все чаще пытаются выявить и использовать уязвимости в программном обеспечении компаний, а также атакуют поставщиков ИТ-решений финансовых организаций. Об этом говорится в обзоре Банка России, в котором среди прочего представлен анализ действий злоумышленников в 2023 году.
Злоумышленники по-прежнему применяли DDoS-атаки, рассылали вредоносные программные обеспечения и фишинговые письма.
Чтобы похитить у людей деньги, мошенники стали часто использовать персонифицированные сценарии обмана, которые придают максимальную реалистичность их действиям. Для этого злоумышленники используют сведения о человеке из открытых источников, в том числе социальных сетей, а также компилируют данные из разных баз, доступ к которым получают во время успешных компьютерных атак на различные компании. Эта тактика очень опасна, так как в результате у граждан значительно повышается доверие к злоумышленникам во время телефонного разговора или переписки.
Банк России отмечает, что взлом личных кабинетов пользователей в интернет-магазинах и сервисах доставки товаров, в социальных сетях, на маркетплейсах и других ресурсах — еще один тренд хакеров. Им удавалось это сделать в том числе путем перебора паролей. Регулятор рекомендует гражданам не размещать личную и финансовую информацию в социальных сетях и других открытых ресурсах, не использовать одинаковые пароли от личных кабинетов всевозможных сервисов, часто их обновлять и по возможности установить двухфакторный способ аутентификации — подтверждение входа кодом из СМС-сообщения.
Инфляционные ожидания населения увеличились
События и комментарии
В мае 2024 года, по данным опроса ООО «инФОМ», оценка инфляции, которую граждане ожидают через год, возросла до 11,7 с 11,0% месяцем ранее. Увеличение связано с ростом ожиданий респондентов, не имеющих сбережений. У опрошенных граждан со сбережениями инфляционные ожидания остаются практически неизменными третий месяц подряд.
Долгосрочные инфляционные ожидания граждан на 5 лет также возросли — до 10,4%. Индекс потребительских настроений почти не изменился, сохраняясь вблизи исторического максимума. Ценовые ожидания предприятий в целом также не изменились, оставаясь высокими.
Более подробно читайте в очередном комментарии Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».
Инфляция в апреле возросла
События и комментарии
В апреле текущий рост потребительских цен ускорился после значительного замедления в марте, но по-прежнему был существенно ниже пиковых уровней осени прошлого года. Годовая инфляция увеличилась до 7,8%.
Темпы роста цен остаются высокими по широкому кругу товаров и услуг. Процесс снижения инфляции пока недостаточно устойчив. Основной проинфляционный фактор — высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения производства.
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,3–4,8% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
Более подробно читайте в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Динамика потребительских цен».